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AI算(suan)力需求(qiu)持续引爆存储芯片市(shi)场。
当地时间2月25日，韩国存储巨头SK海力士(shi)正式宣布，将向(xiang)韩国龙仁半导体集群追加投资(zi)21.6万亿韩元，约合151亿美元，用于首座晶圆厂新增设施与第二至第六阶段洁净室建设。
受此(ci)消息(xi)提(ti)振(zhen)，叠加英伟达炸裂(lie)财报影响，周(zhou)四韩股收(shou)盘，SK海力士(shi)股价大涨7.96%，报收(shou)1099000韩元；三星股价大涨7.13%，报收(shou)218000韩元。
在科技芯片股带动下(xia)，今日韩股再(zai)创历史新高。
韩国综合指数(shu)收(shou)涨3.67%，报6307.32点，收(shou)在历史最高位；年内(nei)累涨49.67%，牛冠全球(qiu)！
市(shi)场认(ren)为，随着全球(qiu)存储芯片供应紧张叠加AI算(suan)力需求(qiu)持续爆发，三星、SK 海力士(shi)两大龙头有望继续受益，支撑韩国股市(shi)进一(yi)步上行(xing)。
供不应求(qiu)
事实上，此(ci)次扩产早有征(zheng)兆。
稍早前，SK海力士(shi)母公司SK集团会长崔泰源直言(yan)，“存储行(xing)业(ye)已全面进入卖方市(shi)场”。
他透露目前公司DRAM与NAND库存仅够维持约4周(zhou)，作(zuo)为“怪(guai)兽级芯片”的HBM，2026年的产能(neng)更是已全部(bu)售罄。
“今年没有任何一(yi)家客户能(neng)够完全满足其存储需求(qiu)，价格上涨已成定局。”
数(shu)据显示，2026年微软、Meta等美国科技巨头预计投入约6500亿美元布局AI基础设施。
巨额资(zi)金投入AI基础设施建设直接导致全球(qiu)内(nei)存芯片供不应求(qiu)。
据韩国关税厅公布的数(shu)据，2月1日至20日，韩国出口额达435亿美元，同比增长23.5%，创下(xia)同期历史新高。
其中，半导体成为拉动出口增长的核心力量，出口额达151.15亿美元，同比增长134.1%；在整体出口中的占(zhan)比升至34.7%，较去年同期提(ti)高16.4个百(bai)分点。
有媒体报道(dao)，为抓住行(xing)业(ye)“超级周(zhou)期”，三星、SK海力士(shi)和美光三大存储巨头正掀起建厂狂潮。
崔泰源明确承诺将扩大AI内(nei)存芯片生产，以满足全球(qiu)数(shu)据中心建设带来的需求(qiu)暴涨。
继2024年7月宣布9.4万亿韩元（约合67.8亿美元）投资(zi)韩国京(jing)畿道(dao)龙仁市(shi)建设晶圆厂之后，SK海力士(shi)再(zai)次加码投资(zi)21.6万亿韩元。
此(ci)次追加后，龙仁首座晶圆厂总(zong)投资(zi)额攀升至31万亿韩元，厂房(fang)高度堪(kan)比50层公寓，全部(bu)设施预计2030年底竣工。
同时，为更快响应全球(qiu)客户需求(qiu)，SK海力士(shi)将首个洁净室启用时间从2027年5月提(ti)前至同年2月，产能(neng)释放节(jie)奏全面提(ti)速。
机遇or 泡沫？
亮眼(yan)的行(xing)业(ye)景气度，直接转化(hua)为SK海力士(shi)创纪录的业(ye)绩表现。
2025财年及第四季度财务报告显示，SK海力士(shi)2025年全年营业(ye)利润达47.2万亿韩元，首次超越韩国老牌巨头三星电子。
其中，HBM业(ye)务是最大增长引擎，全年营收(shou)同比增长超过2倍。
Counterpoint研究(jiu)总(zong)监黄美善直接将SK海力士(shi)称为“亚洲(zhou)AI赢家”。
“在当前AI基础设施爆发期，SK海力士(shi)在HBM及AI服务器其他芯片的品质与供应上的领先至关重要。”
大信证券认(ren)为，SK海力士(shi)有望在2026年实现创纪录的盈利，预测其全年营业(ye)利润将达174万亿韩元（相当于1204亿美元）。
对此(ci)，崔泰源警告称，“半导体周(zhou)期可能(neng)快速逆转”。
“这些数(shu)字听起来是天大的好消息(xi)，但同样有可能(neng)迅速变成1000亿美元的亏损。”
值得(de)注意(yi)的是，自2024年下(xia)半年触底反弹后，手(shou)机内(nei)存及存储芯片价格已连续多个季度保持上涨趋势，2026年伊始(shi)涨幅进一(yi)步扩大。
年初至今，三星电子股价上涨69.65%，SK海力士(shi)上涨62.33%，美光科技上涨36.01%。
分析师普遍认(ren)为韩国两大芯片龙头将持续受益于内(nei)存短缺与AI旺盛需求(qiu)。
野村证券更是直接将韩国Kospi指数(shu)上半年的目标价上调至8000点。
不过，知名(ming)做(zuo)空机构香橼认(ren)为，当前存储芯片市(shi)场繁荣为“供应幻象”。
为了应对日益严峻的基础设施挑战，崔泰源透露SK集团正考虑在AI数(shu)据中心附近建设电厂，因为无法满足能(neng)源需求(qiu)的后果可能(neng)是“灾难性的”。
与此(ci)同时，SK海力士(shi)还联手(shou)闪迪推进HBF规格标准化(hua)。
SK海力士(shi)总(zong)裁兼首席技术官Ahn Hyun表示，“通过HBF技术标准化(hua)，公司将建立合作(zuo)体系，推出适配AI时代的最优内(nei)存架构，为客户与合作(zuo)伙伴创造新价值。”
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